Continuamos con la colección de post sobre soluciones para trabajar online I y soluciones para trabajar on line II en esta ocasión dedicándonos a los CRM, primero que nada explicar que es un CRM.
Un CRM son las siglas inglesas de customer relationship management, es decir un gestor de relaciones con el cliente. Con este tipo de software podemos gestionar y optimizar de forma más eficiente nuestras relaciones con ellos, permitiendo desde un simple registro de contactos o cuentas para posterior consulta, hasta un control y relación entre gasto generado para conseguirlos y el beneficio aportado por cada uno.
Si vamos un poco más allá, y especialmente para empresas grandes, toda esos datos recolectados, puede ser extremadamente útiles si los integramos en una solución de Business intelligence (BI), la cual facilita que en base a datos agregados, y debidamente ordenados, que sueltos no dicen nada, nos ofrezcan información relevante de nuestro negocio que nos permita que tomemos decisiones correctas.
De entre todos los CRM online voy a empezar por Highrise de la empresa 37Signals que ya os hablé con anterioridad. Highrise es una de las más sencillas soluciones de CRM para trabajar online que existen en el mercado, Si lo que necesitas es simplemente reflejar el contacto con ellos vía mail, tener una agenda, y un registro de correos este es tu CRM. Tiene una tecnología especial que permite recopilar los correos que envías para reflejarlos junto a tus contactos correspondientes de modo que trackea toda la comunicación que va mediante este medio. Su única forma de funcionar es On-demand, es decir hospedado en sus servidores, por lo que en vez de pagar licencia pagas suscripción, pero te olvidas de servidores, optimización, etc etc.
En cuanto a precio, al ser de suscripción mensual va va desde $24 a $149 dependiendo de los usuarios, capacidad de almacenamiento y ofertas que uses. Existe un trial de 30 días y la opción free que te limitada a 250 contactos, sin subida de archivos y a solo dos usuarios.
Más: Artículo sobre Highrise en Genbeta.
Otras de las opciones posibles, es la que nos brinda Zoho una empresa que se dedica a las soluciones online con una amplia gama de productos muy interesantes, y el que creo que el mayor competidor serio de Google Docs.
El CRM de Zoho, tiene tres opciones de uso, la gratuita para un máximo de tres usuarios y 100Mb, y a partir de 4 usuarios la de $12 por usuario y mes con 250Mb o $25 por usuario y mes y 500Mb de almacenamiento. A pesar de que no he podido probarla porque su demo no funciona, por lo que he leído y visto en su web, es bastante similar a la mayoría, teniendo opciones de registro de actividad, campañas, leads, contactos, y potenciales clientes.
Sin irnos tan lejos también tenemos opciones, como por ejemplo el CRM de AuraPortal una empresa Valenciana que tiene su propio CRM, al parecer de bastante éxito, usado por marcas como CocaCola por ejemplo, pero creo que enfocado más bien a grandes corporaciones. Me hubiera gustado conocer los precios del servicio a través de la web, pero creo que no están disponibles.
Otro made in spain es B-Kin CRM, concretamente de Bilbao aparentemente completo por 19 euros al mes por usuario y una versión gratuita de prueba 30 días. Entre otras opciones, tiene también oportunidades, campañas, actividades y pipeline, gestión de permisos, de documentación, estadísticas. etc.
Desde Madrid tenemos otra de pago. Se trata de Terrasoft, que nos permite gestionar empresas, clientes, documentos, encuestas, tareas, e-mail, procesos, Oportunidades, Contactos, Previsión de Ventas, Facturas, e-mails masivos, campañas, Incidencias, base de datos de conocimiento, Productos, almacén, etc. Con modalidades de pago desde 151€ por usuario hasta los 699€, pero no son mensuales.
En las opciones españolas se echa de menos tanto una demo online, sin pedirla mediante formulario, que sea abierta. Aunque entiendo que en cada sitio se acostumbra a trabajar de un modo diferente, me convence más los modelos abiertos.
Pero en este tipo de software, el más conocido de todos, sin duda, es SalesForce, un CRM comercial extremadamente completo, que después de probarlo, tiene para mi gusto hasta demasiadas cosas. Eso si es la solución más completa, pero creo que has de tener una multinacional para sacarle partido. Y en organizaciones más pequeñas tantas posibilidades pueden entorpecer el dinamismo y velocidad.
Las formas de usarlo son desde 7€ por usuario al mes hasta 70€ por usuarios y mes con todas las opciones.
Otras de pago pero mucho más sencillas podrían ser: Relenta y Bizroof.
Si nos centramos en las soluciones open source, podemos empezar por SugarCRM que es la más conocida en este ámbito, nombrado recientemente pruducto del año según TMCnet.com y que aunque no es completamente open source, es una especie de ello, concretamente se autodenominan “Comercial Open Source”, porque ofrece tres tipos de formas comerciales de usarlo:
- Por un lado Sugar On-Demand que es bajo suscripción de pago mensual por usuario y cuesta la versión profesional $40/usuario/mes, y la de empresa $75/usuario/mes.
- Por otro Sugar On-Site que es auto hospedado en nuestros servidores teniendo la versión empresas por $499 y la profesional por $275.
- Y por último, Sugar Cube, que entiendo que es una solución intermedia en la que te instalan el software en un servidor especializado y optimizado, que te entregan listo para funcionar desde las instalaciones del cliente. Precios a consultar.
Tiene opciones como el calendario, registro de correos, actividades, gestión de documentos, cuentas de clientes, campañas, Y muchas opciones de configuración, soporte para LDAP, etc
Por lo que he visto la versión hospedada está en inglés, alemán y chino, pero no en español, siendo que existen traducciones a 24 idiomas hechas por su comunidad open source, incluyendo el español.
Para descargarlo puedes ir a su página de descargas, pero se ha de tener claro que la versión descargable tiene ciertas limitaciones. Si lo que buscamos es tenerlo instalado en nuestros servidores, vale la pena visitar la web de su comunidad.
Más: Artículo en PymeCrunch sobre SugarCRM y en AplicacionesEmpresariales.
OpenCRX es otra de las opciones y es 100% open source, para ver su funcionamiento podemos empezar por probar su demo en español, es bastante completa, te asegura compatibilidad con todos los navegadores, inclusive con el Iphone. La interfaz es bastante clara y consta desde alertas, e-mail calendario, flujo de trabajo, Pipeline, exportación de perfiles, gestión de cuentas, de competidores, grupos, filtros, búsquedas, rastreo de actividades, hitos, Facturas, Ofertas, Oportunidades, etc.
Mas: Artículo en AplicacionesEmpresariales sobre OpenCRX.
Existen otros como pueden ser Hipergate, que como podemos ver en su demo, es uno de los pocos que conozca realizado íntegramente en java.
Cubre un gran abanico de funcionalidades ya que tiene gestión de correo, calendario, foros, lista de empleados, herramientas para el manejo y gestión de llamadas, individuos, oportunidades y listas. Su versión 3.0 posee además módulos que permite controlar las ventas, gestionar proyectos, controlar incidencias de la empresa, administrar tus contenidos y newsletter y gestionar dominios o la gestión de una tienda virtual. Por lo que gracias a su versatilidad puede ser usado para muy diversos fines. Está en varios idiomas y con amplia documentación.
Más: Artículo en AplicacionesEmpresariales sobre Hipergate.
Para mi el mejor es VTiger y creo que junto con SugarCRM los que más me gustan, por ser de los más sencillos de entender y manejar sin por ello faltarle características potentes. Es también open source puedes probarlo la demo en español. Entre otras tiene fuerza de ventas, soporte y servicio al cliente, marketing, gestión de inventario, de actividad, de seguridad, calendario, integración con e-mail, pedidos, facturas, gestión de privilengios de usuarios, configuración de cuentas, roles, perfiles, grupos, de acceso, auditoría, visibildad de campos.
Es muy claro de entender y práctico de usar y no tiene ningún tipo de restricción.
Más: Artículo sobre Vtiger en AplicacionesEmpresariales y su instalación en Widows.
Algunos de ellos cuentan con soporte mediante plugins para Outlook y otros clientes de correo como
Thunderbird, y posibilidad de acceder a ellos desde cualquier móvil o blackberry.
Ni hace falta decir que existen muchas más, desde de pago como SplendidCRM (basada en tecnología Microsoft), open source como: XRMS, Civicrm o Centraview, de modelo de licencia mixtas como: Tustena, combinadas con las funcionalidades de un ERP u otras, como: OpenTaps, Plazma, jfire, ERP5, Compiere, etc.
Aquí solo he intentando mostrar algunas de las que conozco. Así que agradeceré mucho vuestras aportaciones y opiniones al respecto.
A la hora de elegir uno u otra, se han de tener en cuenta sobretodo las necesidades que va a tener la empresa, teniendo en cuenta los recursos (humanos y económicos) de que disponemos para implementarlas, porque las soluciones hospedadas, pueden ser una opción ideal para los usuarios neófitos o las empresas que quieran externalizar el máximo sus servicios, teniendo un servicio asegurado el 99% del tiempo.
Por otro lado los que conozca un poco el tema, se decantarán por las soluciones open source, que además de tener un coste cero, brindan la posibilidad de personalización absoluta, modificación, adaptación, etc mediante plantillas y demás, y una privacidad absoluta para los más desconfiados, al ser los dueños del servidor donde se aloja.
Escrito por Miguel Angel |
