Continuamos con la colección de post sobre soluciones para trabajar online I y soluciones para trabajar on line II en esta ocasión dedicándonos a los CRM, primero que nada explicar que es un CRM.

Un CRM son las siglas inglesas de customer relationship management, es decir un gestor de relaciones con el cliente. Con este tipo de software podemos gestionar y optimizar de forma más eficiente nuestras relaciones con ellos, permitiendo desde un simple registro de contactos o cuentas para posterior consulta, hasta un control y relación entre gasto generado para conseguirlos y el beneficio aportado por cada uno.

Si vamos un poco más allá, y especialmente para empresas grandes, toda esos datos recolectados, puede ser extremadamente útiles si los integramos en una solución de Business intelligence (BI), la cual facilita que en base a datos agregados, y debidamente ordenados, que sueltos no dicen nada, nos ofrezcan información relevante de nuestro negocio que nos permita que tomemos decisiones correctas.

De entre todos los CRM online voy a empezar por Highrise de la empresa 37Signals que ya os hablé con anterioridad. Highrise es una de las más sencillas soluciones de CRM para trabajar online que existen en el mercado, Si lo que necesitas es simplemente reflejar el contacto con ellos vía mail, tener una agenda, y un registro de correos este es tu CRM. Tiene una tecnología especial que permite recopilar los correos que envías para reflejarlos junto a tus contactos correspondientes de modo que trackea toda la comunicación que va mediante este medio. Su única forma de funcionar es On-demand, es decir hospedado en sus servidores, por lo que en vez de pagar licencia pagas suscripción, pero te olvidas de servidores, optimización, etc etc.

En cuanto a precio, al ser de suscripción mensual va va desde $24 a $149 dependiendo de los usuarios, capacidad de almacenamiento y ofertas que uses. Existe un trial de 30 días y la opción free que te limitada a 250 contactos, sin subida de archivos y a solo dos usuarios.

Más: Artículo sobre Highrise en Genbeta.

Otras de las opciones posibles, es la que nos brinda Zoho una empresa que se dedica a las soluciones online con una amplia gama de productos muy interesantes, y el que creo que el mayor competidor serio de Google Docs.

El CRM de Zoho, tiene tres opciones de uso, la gratuita para un máximo de tres usuarios y 100Mb, y a partir de 4 usuarios la de $12 por usuario y mes con 250Mb o $25 por usuario y mes y 500Mb de almacenamiento. A pesar de que no he podido probarla porque su demo no funciona, por lo que he leído y visto en su web, es bastante similar a la mayoría, teniendo opciones de registro de actividad, campañas, leads, contactos, y potenciales clientes.

Sin irnos tan lejos también tenemos opciones, como por ejemplo el CRM de AuraPortal una empresa Valenciana que tiene su propio CRM, al parecer de bastante éxito, usado por marcas como CocaCola por ejemplo, pero creo que enfocado más bien a grandes corporaciones. Me hubiera gustado conocer los precios del servicio a través de la web, pero creo que no están disponibles.

Otro made in spain es B-Kin CRM, concretamente de Bilbao aparentemente completo por 19 euros al mes por usuario y una versión gratuita de prueba 30 días. Entre otras opciones, tiene también oportunidades, campañas, actividades y pipeline, gestión de permisos, de documentación, estadísticas. etc.

Desde Madrid tenemos otra de pago. Se trata de Terrasoft, que nos permite gestionar empresas, clientes, documentos, encuestas, tareas, e-mail, procesos, Oportunidades, Contactos, Previsión de Ventas, Facturas, e-mails masivos, campañas, Incidencias, base de datos de conocimiento, Productos, almacén, etc. Con modalidades de pago desde 151€ por usuario hasta los 699€, pero no son mensuales.

En las opciones españolas se echa de menos tanto una demo online, sin pedirla mediante formulario, que sea abierta. Aunque entiendo que en cada sitio se acostumbra a trabajar de un modo diferente, me convence más los modelos abiertos.

Pero en este tipo de software, el más conocido de todos, sin duda, es SalesForce, un CRM comercial extremadamente completo, que después de probarlo, tiene para mi gusto hasta demasiadas cosas. Eso si es la solución más completa, pero creo que has de tener una multinacional para sacarle partido. Y en organizaciones más pequeñas tantas posibilidades pueden entorpecer el dinamismo y velocidad.

Las formas de usarlo son desde 7€ por usuario al mes hasta 70€ por usuarios y mes con todas las opciones.

Otras de pago pero mucho más sencillas podrían ser: Relenta y Bizroof.

Si nos centramos en las soluciones open source, podemos empezar por SugarCRM que es la más conocida en este ámbito, nombrado recientemente pruducto del año según TMCnet.com y que aunque no es completamente open source, es una especie de ello, concretamente se autodenominan “Comercial Open Source”, porque ofrece tres tipos de formas comerciales de usarlo:

1. Por un lado Sugar On-Demand que es bajo suscripción de pago mensual por usuario y cuesta la versión profesional $40/usuario/mes, y la de empresa $75/usuario/mes.
2. Por otro Sugar On-Site que es auto hospedado en nuestros servidores teniendo la versión empresas por $499 y la profesional por $275.
3. Y por último, Sugar Cube, que entiendo que es una solución intermedia en la que te instalan el software en un servidor especializado y optimizado, que te entregan listo para funcionar desde las instalaciones del cliente. Precios a consultar.

Tiene opciones como el calendario, registro de correos, actividades, gestión de documentos, cuentas de clientes, campañas, Y muchas opciones de configuración, soporte para LDAP, etc

Por lo que he visto la versión hospedada está en inglés, alemán y chino, pero no en español, siendo que existen traducciones a 24 idiomas hechas por su comunidad open source, incluyendo el español.

Para descargarlo puedes ir a su página de descargas, pero se ha de tener claro que la versión descargable tiene ciertas limitaciones. Si lo que buscamos es tenerlo instalado en nuestros servidores, vale la pena visitar la web de su comunidad.

Más: Artículo en PymeCrunch sobre SugarCRM y en AplicacionesEmpresariales.

OpenCRX es otra de las opciones y es 100% open source, para ver su funcionamiento podemos empezar por probar su demo en español, es bastante completa, te asegura compatibilidad con todos los navegadores, inclusive con el Iphone. La interfaz es bastante clara y consta desde alertas, e-mail calendario, flujo de trabajo, Pipeline, exportación de perfiles, gestión de cuentas, de competidores, grupos, filtros, búsquedas, rastreo de actividades, hitos, Facturas, Ofertas, Oportunidades, etc.

Mas: Artículo en AplicacionesEmpresariales sobre OpenCRX.

Existen otros como pueden ser Hipergate, que como podemos ver en su demo, es uno de los pocos que conozca realizado íntegramente en java.

Cubre un gran abanico de funcionalidades ya que tiene gestión de correo, calendario, foros, lista de empleados, herramientas para el manejo y gestión de llamadas, individuos, oportunidades y listas. Su versión 3.0 posee además módulos que permite controlar las ventas, gestionar proyectos, controlar incidencias de la empresa, administrar tus contenidos y newsletter y gestionar dominios o la gestión de una tienda virtual. Por lo que gracias a su versatilidad puede ser usado para muy diversos fines. Está en varios idiomas y con amplia documentación.

Más: Artículo en AplicacionesEmpresariales sobre Hipergate.

Para mi el mejor es VTiger y creo que junto con SugarCRM los que más me gustan, por ser de los más sencillos de entender y manejar sin por ello faltarle características potentes. Es también open source puedes probarlo la demo en español. Entre otras tiene fuerza de ventas, soporte y servicio al cliente, marketing, gestión de inventario, de actividad, de seguridad, calendario, integración con e-mail, pedidos, facturas, gestión de privilengios de usuarios, configuración de cuentas, roles, perfiles, grupos, de acceso, auditoría, visibildad de campos.

Es muy claro de entender y práctico de usar y no tiene ningún tipo de restricción.

Más: Artículo sobre Vtiger en AplicacionesEmpresariales y su instalación en Widows.

Ni hace falta decir que existen muchas más, desde de pago como SplendidCRM (basada en tecnología Microsoft), open source como: XRMS, Civicrm o Centraview, de modelo de licencia mixtas como: Tustena, combinadas con las funcionalidades de un ERP u otras, como: OpenTaps, Plazma, jfire, ERP5, Compiere, etc.

Aquí solo he intentando mostrar algunas de las que conozco. Así que agradeceré mucho vuestras aportaciones y opiniones al respecto.

A la hora de elegir uno u otra, se han de tener en cuenta sobretodo las necesidades que va a tener la empresa, teniendo en cuenta los recursos (humanos y económicos) de que disponemos para implementarlas, porque las soluciones hospedadas, pueden ser una opción ideal para los usuarios neófitos o las empresas que quieran externalizar el máximo sus servicios, teniendo un servicio asegurado el 99% del tiempo.

Por otro lado los que conozca un poco el tema, se decantarán por las soluciones open source, que además de tener un coste cero, brindan la posibilidad de personalización absoluta, modificación, adaptación, etc mediante plantillas y demás, y una privacidad absoluta para los más desconfiados, al ser los dueños del servidor donde se aloja.

Escrito por Miguel Angel | 2 Comentarios »

Siendo tan versátiles y útiles estas herramientas que vimos ayer en el post de Soluciones para trabajar on-line I: 4 Gestores de proyectos on-line, siempre es necesario para completarlas usar soluciones ofimáticas como el editor de textos, las hojas de cálculo o las presentaciones de diapositivas tan típicas en el paquete Office de Microsoft o el Open Office, pero en modo on line. Del que Antonio en Error500 ha escrito un post sobre Open Office 3 relacionándolo con el cloud computing.

Para estas necesidades, existe muchas aplicaciones web que podemos echar mano como las de Google, que creo que son las más conocidas, por la influencia de Google en el campo donde se mete. Pero hay más y mejores, e intentaremos hacer aquí una recopilación para conocerlas un poco mejor:

Google Docs: Incluye entre sus posibilidades desde hacer un documento tipo Word, pasando por una Excel, un formulario, una presentación de diapositivas tipo PowerPoint, con control de los usuarios que pueden acceder a los documentos, desde públicos hasta privados por invitación, y con edición on line simultáneamente. En la hoja de cálculo por ejemplo, cada usuario es propietario de una celda cada vez, no permitiendo a los demás editar la celda que otro usuario está usando.

Como ventajas que se usan con la misma cuenta de Google como la de Gmail y es muy rápido y sencillo y completamente gratuito y sin límites de espacio.

Como desventajas que solo permite estos tres tipos de documentos y que sin cuenta de Google no se pude usar, algunos añadirán que el ser de Google, pero ahí ya, cada cual.

Adobe.com/acom: Es la alternativa de Adobe para las plataformas de trabajo on line, gracias a su nueva tecnología Adobe Air. Entre otros, cuenta con BuzzWord (editor de textos colaborativos en tiempo real), ConnectNow (un messenger con videoconferencia), CreatePDF (un convertidor on line oficial de documentos a PDF de Adobe), y MyFiles (un gestor de subida y compartición de archivos de todo tipo con un lector de documentos muy avanzado, que simula la lectura off line).

Como ventajas le veo que gráficamente es muy atractivo, y tiene mucho potencial para un futuro cercano, por su tecnología innovadora que podrá ser competencia del JavaScript usado como AJAX. Su aplicación de crear PDF no la tiene ningún otro y su plataforma de videoconferencia esta muy bien conseguida.

Aunque como desventajas el que al estar hecho con Adobe Air, no los veo muy usables, además de que les faltan algunas aplicaciones básicas como la hoja de cálculo, o las diapositivas, que imagino que llegarán.

 Numsum: Hoja de cálculo extremadamente simple de usar, para editar una excel on line varias personas, permite hacerla pública o privada y es completamente gratis. Además tiene un directorio de los documentos puestos como públicos.

Como ventaja tiene que si solo necesitas una hoja de cálculo es la opción más sencilla.

Como desventaja que le faltan el resto de tipo de documentos.

ThinkFree: Completa suite de diseño agradable, que cuenta con editor de textos, hoja de cálculos, diapositivas y blog de notas y hasta 1 Gb de almacenamiento gratuito, todo ello además de un gestor de proyectos on line lo que lo convierte en ua de las soluciones más completas de las vistas hasta ahora, no lo incluí ayer por ser su paquete realmente Office su fuerte.

Como ventajas tiene un sincronizador instalable que permite usar los documentos del PC.

Como desventajas que únicamente los servicios básicos son gratiutos el resto son de pago y que al menos a mi, me va lento.

Además cuenta con otros productos independientes como Docs (Gestor para compartir documentos on line), Conversion Server (el convertidor de documentos), Mobile (el accesorio para usarlo en el movil), Server Integraion (su API), Server Standard (Su servidor de documentos)

 

Zoho: La más completa oferta de servicios de este tipo, además de todos los de la suite Office como presentaciones, hoja de cálculo o editor de textos, incluye muchísimos otros más, como podrían ser una wiki, Planner (un pequeño gestor de proyectos), Creator (Es el único editor de aplicaciones de bases de datos en una suite de estas, como un Access on line), Meeting (Calendario organizador), Projects (Editor de proyectos), chat, Notebook (bloc de notas), en fin la herramienta definitiva para trabajar sin tener nada instalado en tu ordenador. La cuenta básica es completamente gratuita, y te permite para planner100Mb de almacenamiento, un solo proyecto sin plantillas, pero con toodos lo demás extras, a excepción del Servidor seguro SSL, la cuenta más cara es de $80, pero tienes ilimitados proyectos, 20 plantillas y 25 Gb. Como ventaja podría destacar su interfaz limpia, sin nada innecesario, muy bien pensada y semejante a trabajar con MS Office, además de rápido y gratis puedes acceder sin crear una cuenta nueva sino usando la de que tienes en Yahoo o en Google.

Cuando trabajas puedes hablar con el resto de usuarios que trabajan con el mismo documento ampliar el área de trabajo a toda la pantalla y muchísimos detalles realmente buenos.

Y de desventajas, que aunque tiene versión gratuita es de cobro.

OpenGoo: Proyecto Open Source que te permite instalartelo en tus propios servidores. La desventaja, es que aún tiene partes por terminar, como las hojas de cálculo, pero si que te deja editar documentos de texto, calendario, presentaciones. Como ventaja destacar el ser open source y el único que posibilita meterle mano al código mejorarlo adaptarlo e instalarlo en tu propio hosting, sin depender de terceros. No solo es un paquete office común sino que además te permite gestión de tareas, contactos y calendarios.

Office Live Workspace: Microsoft con su intento de evolucionar su Office, sigue quedándose a la cola en la carrera y solo ofrece por el momento la posibilidad de subir y abrir documentos on line, pero no de editarlos. Aunque en Abril anunciaban que su Equipt, anteriormente llamado Albany, solo es aún un anuncio.

EyeOS: Es el mayor exponente de este género, además de ser Español, de Barcelona concretamente, en él que también se incluyen editor de textos, calculadora, diapositivas, etc, sumados a los servicios que hablábamos desde gestor de archivos y carpetas hasta calculadora, juegos, administrador de sistema, etc, etc, etc. Y todo absolutamente gratis. Es Open Source por lo que no solo puedes usarlo on line, sino que te lo puedes descargar por completo e instalarlo en tu servidor.

Peepel: Es otro ejemplo que he visto de Sistema Operativo online con la parte de la Suite de Office muy desarrollada o incluso más en algunos componentes concretos. Pero no tan conseguido el entorno del escritorio y el resto de aplicaciones como es el caso de eyeOS. Gratuito a cambio de un pequeño banner.

Mesh: Es la apuesta de Microsoft por los escritorios/Sistemas operativos on line, aunque no lo he podido probar ya que únicamente está disponible por el momento en EEUU.

Escrito por Miguel Angel | 2 Comentarios »